La mayoría usa Claude como un buscador: escribe una pregunta suelta, lee la respuesta y se va. Funciona, pero se pierde lo mejor. En esta guía lo configuras una vez para que ya sepa quién eres y cómo trabajas. Te lleva una tarde corta, unos 45 minutos.
No eres tú el que lo hace mal. Es que nadie te ha explicado que Claude no es una caja de búsqueda. Es más parecido a una persona nueva en tu negocio: rinde según lo que le cuentes el primer día.
Lo que vas a conseguir
- Entender qué es Claude y en qué se diferencia de un buscador.
- Tener un proyecto con las instrucciones de tu negocio escritas una sola vez.
- Subir documentos tuyos (tarifas, presentación, correos tipo) para que Claude los use.
- Saber cuándo seguir en un chat y cuándo abrir uno nuevo.
Antes de empezar
- Una cuenta de Claude en claude.ai. Los proyectos están disponibles para todos los usuarios, también con cuenta gratuita (con la gratuita, hasta cinco proyectos).
- Dos o tres documentos de tu negocio a mano: una lista de servicios, una tarifa, un correo que envíes a menudo.
- Unos 45 minutos.
01Qué es Claude y qué no es
Claude es un asistente de IA con el que hablas por escrito. Le explicas lo que necesitas, como se lo explicarías a alguien, y te contesta, redacta, resume, ordena o analiza.
La diferencia con un buscador es esta. Un buscador te da enlaces. Claude te da el trabajo hecho, pero solo con lo que le has contado. Si le preguntas «escribe un correo para un cliente», te saldrá un correo para nadie. Si le cuentas quién eres, a quién escribes y qué quieres conseguir, te saldrá uno tuyo.
La IA no es para programadores. Es para quien sabe pedir. Y pedir se aprende.
02Tu primera conversación
Abre claude.ai y escribe tu primer mensaje con tres cosas: quién eres, qué necesitas y cómo lo quieres. Pega esto cambiando los corchetes:
Tengo [TIPO DE NEGOCIO, POR EJEMPLO: una peluquería con dos sillas] en [CIUDAD]. Mis clientes son [QUIÉNES SON]. Necesito [QUÉ QUIERES CONSEGUIR, POR EJEMPLO: un correo para avisar de que subo precios en enero]. Tono: cercano y claro, de tú, sin frases hechas. Antes de escribir, hazme las preguntas que necesites para que salga bien.
La última frase es la importante. Si le pides que pregunte, Claude te saca lo que se te ha olvidado decir. Contesta, y verás cómo mejora el resultado.
03Por qué conviene un proyecto
Si cada día empiezas un chat nuevo, cada día tienes que volver a contarle quién eres. Es el mismo problema que explicar tu negocio a un becario nuevo cada mañana.
Un proyecto es un espacio de trabajo dentro de Claude con sus propios chats y sus propios documentos. Lo que pones dentro (instrucciones y archivos) lo tiene en cuenta en todos los chats de ese proyecto. Y un proyecto no ve lo de los otros.
Para crear uno: entra en Proyectos (claude.ai/projects), pulsa «New project» o «Nuevo proyecto», ponle nombre y descripción. Esos dos datos son para ti, Claude no los ve.
04Las instrucciones del proyecto
Dentro del proyecto verás la opción de establecer instrucciones («Set project instructions»). Ahí escribes cómo quieres que Claude se comporte en todos los chats del proyecto. Se escriben una vez y valen siempre.
Una buena instrucción no es un párrafo vago. Es una ficha corta con quién eres, a quién te diriges, cómo hablas y qué no debe hacer. Rellena esta plantilla y pégala:
Quién soy: [TU NOMBRE] y tengo [TU NEGOCIO] en [CIUDAD]. Me dedico a [QUÉ HACES EN UNA FRASE]. A quién me dirijo: [TU CLIENTE TIPO, EDAD APROXIMADA, QUÉ LE PREOCUPA]. Qué ofrezco: [LISTA CORTA DE SERVICIOS CON SU PRECIO ORIENTATIVO, O "VER DOCUMENTO TARIFAS"]. Cómo hablo: español de España, de tú, frases cortas, tono [CERCANO / PROFESIONAL / DIRECTO]. Evito [PALABRAS O ESTILOS QUE NO USO]. Qué espero de ti: cuando te pida un texto, dame una sola versión lista para usar. Si te falta un dato, pregúntamelo antes de inventarlo. Nunca inventes precios, plazos ni datos de clientes: si no están en mis documentos, dímelo. Qué no hagas: [COSAS QUE NUNCA QUIERES, POR EJEMPLO: prometer resultados, usar signos de exclamación, tutear a clientes mayores].
La línea de no inventar datos es la que más te va a cuidar. Claude escribe con seguridad aunque se equivoque, y en un precio o una fecha eso sale caro.
05Subir tus documentos
En el mismo proyecto hay un apartado de conocimiento del proyecto («project knowledge»). Con el botón «+» subes documentos, texto o archivos, y Claude los usa como contexto en los chats de ese proyecto.
Qué subir primero:
- Tu lista de servicios y precios.
- Dos o tres correos o mensajes tuyos que te hayan salido bien, para que copie tu forma de escribir.
- Las preguntas que más te hacen los clientes, con tu respuesta.
Antes de subir nada, quita datos de clientes que no deban salir de tu negocio: DNI, cuentas bancarias, datos de salud. Con nombres y teléfonos de clientes, piensa si hace falta de verdad.
Los documentos van mejor limpios y cortos que largos y desordenados. Un documento con una cosa y un título claro rinde más que cinco mezclados.
06Cuándo abrir un chat nuevo
Claude puede recordar cosas de otros chats: según su ayuda, la memoria viene activada en los planes individuales y cada proyecto tiene la suya. Pero es un resumen que hace él, no un archivo fiel. Lo único fiable son las instrucciones y los documentos del proyecto. Por eso:
- Un chat por tarea: un chat para el correo de enero, otro para las respuestas a reseñas.
- Abre uno nuevo cuando cambies de tema o cuando el chat se haga larguísimo y Claude empiece a perder el hilo.
- Si en un chat has llegado a algo que quieres conservar (una frase de presentación, una norma nueva), cópialo a las instrucciones o súbelo como documento. Lo que solo vive en un chat no pasa a los demás.
Una prueba rápida: abre un chat nuevo en el proyecto y pide:
Sin que yo te diga nada más, resume en cinco líneas qué sabes de mi negocio, de mis clientes y de cómo quiero que escribas. Dime también qué datos te faltan para trabajar bien.
Lo que falte, añádelo a las instrucciones o a los documentos.
Qué puede salir mal
- Claude ignora una instrucción. Suele ser porque es larga o se contradice con otra. Acórtala y quita lo que se pisa.
- Se inventa un precio o un dato. Revisa siempre cifras, fechas y nombres antes de enviar nada. Refuerza la regla de no inventar en las instrucciones.
- Suena a texto de IA. Sube dos ejemplos de textos tuyos y pídele que imite ese estilo, y apunta en las instrucciones las palabras que no usas.
- No encuentras la opción. Los menús cambian. Busca «proyectos» en la ayuda oficial.
- Datos delicados. No subas nada que no pondrías en un correo a un desconocido.
Preguntas frecuentes
¿Necesito pagar para usar proyectos?
No. Según la ayuda oficial de Claude, los proyectos están disponibles para todos los usuarios, también con cuenta gratuita, con un máximo de cinco proyectos en ese caso. Los planes de pago añaden capacidad cuando los documentos crecen. Mira el precio y los límites en su web, cambian a menudo.
¿Claude recuerda lo que hablé ayer en otro chat?
Puede recordar algo: según su ayuda, la memoria viene activada en los planes individuales y cada proyecto tiene la suya. Pero es un resumen que hace él y puede dejarse cosas. Por eso conviene guardar lo importante en las instrucciones o en los documentos del proyecto.
¿Mis documentos son privados?
Depende de tu plan y de tus ajustes de privacidad. No lo afirmo aquí: revisa la política de privacidad de Claude antes de subir información sensible, y en caso de duda, no la subas.
¿Tengo que escribir las instrucciones perfectas a la primera?
No. Empieza con la plantilla, usa el proyecto una semana y corrige lo que te moleste. Las mejores instrucciones salen de ir apuntando fallos.
Siguiente paso
Crea hoy el proyecto con la plantilla de instrucciones y sube un solo documento: tu lista de servicios. Después aprende a enseñarle una tarea concreta que repites con las skills de Claude.